Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт сталкивается с суровой реальностью: лечение требует огромных денег, которых у его семьи нет. Финансовые трудности усугубляются наличием беременной жены и сына-подростка с особыми потребностями, что заставляет Уайта искать радикальные способы обеспечить близких после своей неизбежной смерти. Обладая блестящими знаниями в химии, он видит единственный выход в использовании своего интеллекта для создания высококачественного метамфетамина, который мог бы принести быстрый и значительный доход. Это решение становится поворотным моментом, толкающим законопослушного педагога на тёмную и опасную тропу преступного мира, где каждая ошибка может стоить жизни.
Случайная встреча с бывшим учеником Джесси Пинкманом, которого Уайт когда-то сам исключил из школы, предоставляет ему неожиданного союзника. Пинкман, уже вовлечённый в наркобизнес, недавно лишился партнёра и лаборатории после рейда УБН, что делает его уязвимым и открытым для сотрудничества. Уайт предлагает свои уникальные навыки в химии для производства метамфетарина исключительной чистоты, в то время как Пинкман берёт на себя связи и дистрибуцию. Их вынужденный альянс, построенный на взаимной выгоде и отчаянии, быстро погружает дуэт в водоворот насилия, обмана и постоянной угрозы со стороны конкурентов и правоохранительных органов. С каждым новым шагом Уайт обнаруживает, что его первоначальные благородные намерения постепенно размываются растущей жаждой власти, контроля и признания в преступном мире, что ведёт к непредсказуемым и трагическим последствиям для всех, кого он касается.