В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где разворачивается драма известного драматурга, внезапно оказавшегося на грани профессионального и личного краха. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают по обвинению в антисоветской направленности, а самого автора исключают из Союза литераторов, лишая средств к существованию и общественного признания. В этот тяжелейший период жизни, полный отчаяния и творческого кризиса, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной необыкновенной красоты, но глубоко несчастной в браке с влиятельным, но холодным супругом. Их встреча становится началом страстного романа, который дарит обоим надежду на спасение от мрачной реальности, но одновременно запускает череду событий, ведущих к неожиданным и мистическим последствиям.
Пытаясь справиться с творческим бесплодием и найти выход из душевного тупика, драматург начинает работу над новым произведением, героями которого становятся люди из его ближайшего окружения, включая таинственного иностранца, поразившего его воображение. Этот загадочный персонаж, получивший в романе имя Воланд, воплощает в себе силы, неподвластные человеческому пониманию, и постепенно начинает влиять не только на сюжет книги, но и на реальную жизнь автора. Линии вымысла и действительности переплетаются всё теснее, а появление Воланда в Москве сопровождается чередой странных и необъяснимых событий, которые ставят под вопрос саму природу творчества, власти и человеческих страстей, раскрывая тёмные и светлые стороны каждой души, оказавшейся в эпицентре этой мистической истории.